SAP adquiere la totalidad del capital accionario de SuccessFactors, Inc.

SAP AG (NYSE: SAP) y SuccessFactors, Inc. (NYSE: SFSF) anunciaron la culminación exitosa del proceso de
adquisición corporativa mediante el cual la segunda pasa a ser entera propiedad de la primera. Como parte de
la oferta de compra en efectivo realizada por SAP AG a través de su subsidiaria Saturn Expansion Corporation,
el gigante alemán de software empresarial accede y se hace a la propiedad de todas las acciones ordinarias
emitidas y en circulación de SuccessFactors, Inc («SuccessFactors»). La operación, recién aprobada, emana
de una Oferta de Compra fechada el 16 de diciembre de 2011 y se desarrolla bajo los términos y condiciones
estipulados en el respectivo Contrato y Plan de Fusión fechado el 3 de diciembre de 2011, mismo día en que la
transacción había sido anunciada por ambas empresas.

La firma depositaria de la oferta pública de adquisición, American Stock Transfer & Trust Company, LLC, indicó
que, siendo las 5:00pm (hora de Nueva York) del 15 de febrero de 2012, un total de 81,673,335 acciones
ordinarias de SuccessFactors (aproximadamente el 95.5% de todas las emitidas y en circulación de la compañía)
fueron incluidas de manera incontrovertible en dicha oferta (incluyendo 5,411,270 de acciones ordinarias
ofertadas por SuccessFactors, de acuerdo con los procedimientos de cesión garantizada que se habían
estipulado en la Oferta de Compra). Dentro de este marco transaccional, Computershare Trust Company,
N.A., agente de transferencias de SuccessFactors, indicó que, siendo las 5:00pm (hora de Nueva York) del 15
de febrero de 2012, un total de 85,541,359 acciones ordinarias de SuccessFactors habían sido emitidas y se
encontraban en circulación.

Para efectos del pago, Saturn Expansion Corporation aceptó todas las acciones que fueron válidamente
ofertadas y se incluyeron incontrovertiblemente en la referida Oferta. La misma organización contempla
materializar y dar efectividad legal a la fusión en cuestión, sometiéndola a las leyes del estado de Delaware,
en el menor término posible. Como resultado de la fusión, todos los demás accionistas de SuccessFactors (es
decir, aquellos que no hubieren ejercido apropiadamente sus derechos bajo las provisiones estipuladas en las
leyes aplicables del estado de Delaware) recibirán el mismo valor de US$40.00 por acción que se determinó
como precio unitario para todas las acciones contempladas en la oferta pública de adquisición. Una vez finalizada
la fusión, SuccessFactors pasará a ser una subsidiaria de entera propiedad de SAP America, Inc., y deberá
propiciar la salida efectiva de sus acciones de las bolsas de Nueva York (NYSE) y Alemania (Deutsche Börse) y
del Segmento Profesional de Euronext París.